Die All-in-ONE App für Versicherungsvermittler
Versorgungslücken live analysieren, überzeugend visualisieren und im Gespräch sofort die passenden Zahlen liefern.
Monatliche Rentenlücke
479 €
Versorgungsziel 2.579 €
Deckung
Altersvorsorge
Rechner
192 €
Sparrate / Monat
Steuervorteil
2.520 €
Basisrente / Jahr
ETF Police
224.651 €
Endkapital n. 25 J.
PKV Ersparnis
590 €
pro Monat
bAV
280 €
Sparbeitrag / Monat
BU-Lücke
1.604 €
pro Monat
Cashflow frei
1.274 €
verfügbar / Monat
One Platform. All Solutions.
Vier leistungsstarke Apps für Ihren Vertrieb.
Mehr Beratungstiefe. Höhere Effizienz. Stärkere Kundenbindung. Nutzen Sie eine App oder alle vier – mit einem Login.
ONE VorsorgeKompass
Altersvorsorge · BU · Rente
insureONE
ONE VorsorgeKompass
Versorgungslücken erkennen, BU- und Rentenbedarf berechnen, Kunden sicher beraten.
- Versorgungslücken in Minuten aufdecken
- BU- und Rentenbedarf professionell berechnen
- Überzeugende Beratungsergebnisse liefern
ONE KundenKompass
Kunde · Vertrag · Potenzial
insureONE
ONE KundenKompass
Die 360°-Sicht auf Kunde, Verträge und Vertriebspotenziale.
- Alle Kundendaten zentral im Blick
- Cross-Selling-Potenziale erkennen
- Strukturiert, schnell und effizient arbeiten
ONE KündigungsManager
Kündigen · Wechseln · Binden
insureONE
ONE KündigungsManager
Versicherungen digital, rechtssicher und effizient kündigen.
- Digitale Kündigungen inkl. Vorlagen
- Fristen und Abläufe automatisch steuern
- Kundenbindung gezielt stärken
ONE PolicenKompass
Analysieren · Vergleichen · Optimieren
insureONE
ONE PolicenKompass
Bestehende Verträge analysieren, Leistungen vergleichen und Optimierungspotenziale nutzen.
- Bestehende Verträge in Sekunden analysieren
- Leistungen und Kosten transparent vergleichen
- Konkrete Optimierungsvorschläge erhalten
Überall für Sie verfügbar.
Die Beratung, die sich wie ein Erlebnis anfühlt
Ein interaktiver Kompass statt Formular: Ihr Kunde tippt seine Lebensbereiche an, LISA priorisiert – und Sie wissen sofort, worüber Sie sprechen sollten.
- 8 Lebensbereiche zum AntippenKunde und Berater bewerten gemeinsam, was wirklich wichtig ist.
- LISA schärft nachMit der Lebenssituation leuchten die Themen auf, über die Sie sprechen sollten.
- Fahrplan auf KnopfdruckAus den Bewertungen entsteht die Reihenfolge Ihrer Beratung.
- PräsentationsmodusAm Tablet spielerisch durch das Gespräch – ohne Vertriebsnotizen.
Live-Vorführung startet …
Komplett White-Label
Ihre Marke. Ihre App.
insureONE tritt im Look Ihres Unternehmens auf. Ihre Kunden sehen Ihr Logo und Ihre Farben – in der App, in der Präsentation und in jedem Beratungsreport.
- Eigenes FirmenlogoLogo hochladen, sofort überall sichtbar.
- Ihre FirmenfarbenAkzentfarbe passend zu Ihrem Corporate Design.
- Gebrandete ReportsPDF-Ergebnisse mit Ihrem Auftritt.
- Für Teams & AgenturenEin Auftritt für alle Beraterinnen und Berater.
Ihre Absicherung
Das Altersvorsorgedepot 2027
Das neue staatlich geförderte Vorsorgeprodukt – bereits im integrierten Rechner mit Zulagen, Steuervorteil und Kapitalprognose. Beraten Sie Ihre Kunden vom ersten Tag an souverän.
Warum insureONE?
Ein Werkzeug, das Beratung schneller, klarer und überzeugender macht.
Highlights der App
Vom ersten Gespräch bis zur Unterschrift.
Strukturiert beraten, begeistern und abschließen – alles in einer App.
KUNDEN-KOMPASSNeu
Präferenzen je Produkt erfassen – LISA baut daraus einen Prioritäten-Fahrplan mit Gesprächsfragen, Vertriebstipps und Einwand-Behandlung.
Präsentationsmodus
Der Kunde tippt seine Wünsche selbst auf dem Tablet an – spielerisch, mit Animationen und persönlichem Profil.
Schutz-Radar
Wichtigkeit gegen heutige Absicherung – mit Vorher-Nachher-Vergleich nach der Beratung.
POLICENKOMPASSNeu
Bestehende Policen hochladen, KI liest aus, Aktuell gegen Ihre Gesellschaft – Ersparnis je Sparte und Kunden-PDF.
Live-Lückenanalyse
Rentenlücke, BU-Bedarf und Sparrate in Echtzeit – während der Kunde antwortet.
LISA-Empfehlungen
Regelbasierte, nachvollziehbare Empfehlungen und Einwand-Antworten – sofort und kostenlos.
Kündigungs-Center
Kündigung inkl. Sonderkündigung erstellen, per Kurzlink fern unterschreiben lassen, Status live verfolgen.
Folgetermine
Termin 2 direkt aus dem Fahrplan planen – Kalenderdatei und E-Mail-Erinnerung am Vortag.
Ihr Agentur-Branding
Ihr Logo, Ihre Gesellschaften und Ihr Profil – in der Beratung und in jedem Kunden-PDF.
Mit oder ohne insureONE
So verändert sich Ihr Beratungsprozess – vom Hinterherlaufen zum Premium-Bestand.
Ihr Beratungsprozess
ohne insureONE
- Ihre Beratung stützt sich auf Bauchgefühl, Schätzungen und Faustregeln statt auf belastbare Zahlen.
- Veraltete, unübersichtliche Rechner überfordern Ihre Kunden – statt Klarheit entsteht Verwirrung.
- Ohne einheitliche Datenerfassung sammeln Sie Unterlagen mühsam zusammen und laufen Ihren Kunden hinterher.
- Weil Kunden Ihre Empfehlungen nicht wirklich verstehen, steigen die Stornoquoten.
- Laufende Beratungen, Termine und Fristen verlieren Sie schnell aus dem Blick.
- Sie wirken austauschbar – nichts hebt Sie spürbar von anderen Vermittlern ab.
- Cross-Selling-Chancen bleiben liegen, echte Vertriebsimpulse fehlen.
- Ihr Bestand besteht aus vielen 1-2-Vertrags-Kunden und wirft entsprechend wenig ab.
Ihr Beratungsprozess
mit insureONE
- Ihr Kunde erfasst seine Daten vorab selbst im Portal – Sie gewinnen spürbar Zeit für Beratung und Verkauf.
- Komplexe Zusammenhänge werden auf einen Blick verständlich, sodass Kunden schneller Entscheidungen treffen.
- Faktenbasierte, punktgenaue Analysen begeistern und schaffen echtes Vertrauen.
- Transparente, nachvollziehbare Erklärungen senken Ihre Stornoquote und binden Kunden langfristig.
- Alle Beratungen, Termine und Fristen haben Sie jederzeit im Griff.
- Ein einzigartiges Beratungserlebnis macht Sie unverwechselbar gegenüber dem Wettbewerb.
- Gezielte Vertriebsimpulse und Cross-Selling steigern Ihren Umsatz nachhaltig.
- So entsteht ein ertragsstarker Bestand mit überwiegend Premium-Kunden.
Alles an einem Ort
Alle Module, die den kompletten Beratungsprozess abdecken.
Analyse
Live-Analyse aller Versorgungslücken
Rechner
Renten- & Sparplan-Rechner
bAV
Betriebsrente & Arbeitgeber-Zuschuss
Altersvorsorgedepot
Neu 2027 – staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot
GGF-Versorgung
Versorgung für Gesellschafter-Geschäftsführer
Schichten-Vergleich
Schichtenvergleich der Altersvorsorge
ETF Rente
ETF-Depot vs. Rentenpolice
Rürup Rente
Steuervorteil der Basisrente
Krankentagegeld
Krankentagegeld bei Arbeitsunfähigkeit
Berufsunfähigkeit
Berufsunfähigkeit – Absicherung & Lücke
Einnahmen & Ausgaben
Einnahmen-Ausgaben- & Cashflow-Analyse
GKV/PKV
GKV/PKV-Beitragsvergleich
Risikoleben
Hinterbliebenenschutz mit Risikoleben
Sterbegeld
Sterbegeld- & Bestattungsvorsorge
Kundenstatus
Kundenstatus- & Bedarfs-Check
Ergebnis
PDF-Beratungsprotokoll
Vier Apps. Ein System.
Jede ONE App einzeln buchbar – oder alles zusammen im Paket. Für Ihre Beratung und als persönlicher Link für Ihre Kunden. Monatlich oder jährlich mit 2 Monaten gratis, alle Preise netto.
Ihre Auswahl
0,00 € / Monat
netto zzgl. ggf. anfallender USt. · monatlich kündbar · 5 Kündigungen/Monat inkl.
Unternehmen & Teams
Individuelle Lösungen für Teams, Pools und Versicherer – ab 3 Lizenzen.
Berater lieben insureONE
Das sagen Vermittler, die täglich mit insureONE beraten.
"insureONE hat meine Beratungsgespräche komplett verändert. Der Kunde sieht seine Rentenlücke live auf dem iPad – das überzeugt mehr als jede Broschüre. Meine Abschlussquote ist spürbar gestiegen."
Michael Brandner
Selbstständiger Versicherungsmakler, Köln
"Endlich alles in einer App. Ich spare mir drei verschiedene Rechner und wirke im Termin einfach professioneller. Das PDF-Protokoll am Ende ist der Hammer – die Kunden lieben es."
Sandra Hoffmann
Finanzberaterin, München
"Die GKV/PKV- und ETF-Vergleiche sind Gold wert. Ich überzeuge jetzt mit klaren Zahlen statt Bauchgefühl. Klare Empfehlung für jeden Kollegen im Außendienst."
Thomas Wegener
Vermittler für Vorsorge & Altersvorsorge, Hamburg
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